한때 모든 악마의 지배자로 공포의 대상이었던 마왕 아리만은 세계 정복을 꿈꾸지만, 뜻밖의 존재, 바로 그의 딸 두우에 의해 저지당한다! 혼돈과 전쟁에는 너무나도 순진한 두우는 악마는 물론 인간, 심지어 천사들의 마음까지 녹인다. 악마의 자존심을 되찾고자 하는 아리만의 부하 자히는 두우를 제대로 된 악마로 키우겠다고 맹세한다. 하지만 자히는 과연 두우의 따뜻한 자비심에 맞설 수 있을까?!